Tämä tarjouspyyntö koskee Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoitoa.
Tarjoukset pyydetään puitesopimushankintana täyden valtakirjan varainhoidosta liitteenä olevan sijoitussuunnitelman perusteella. Tilaajana on Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen hallinnoima hautainhoitorahasto. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.
Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.
Tilaajan sijoitustoiminnassa yhtä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa kohdassa 3.5. on kerrottu tilaajan vastuullisesta sijoittamisesta.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2021-03-05.
Hankinta julkaistiin 2021-01-25.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Varainhoitopalvelut
Tuotteet/palvelut: Salkunhoitopalvelut📦
Lyhyt kuvaus:
“Tämä tarjouspyyntö koskee Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden...”
Lyhyt kuvaus
Tämä tarjouspyyntö koskee Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoitoa.
Tarjoukset pyydetään puitesopimushankintana täyden valtakirjan varainhoidosta liitteenä olevan sijoitussuunnitelman perusteella. Tilaajana on Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen hallinnoima hautainhoitorahasto. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.
Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.
Tilaajan sijoitustoiminnassa yhtä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa kohdassa 3.5. on kerrottu tilaajan vastuullisesta sijoittamisesta.
1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Pankki- ja sijoituspalvelut📦
Suorituspaikka: Pirkanmaa🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on...”
Hankinnan kuvaus
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on talletettu sijoitussuunnitelmassa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin. Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus on kertynyt hautojen hoitoon tarkoitetuista varoista. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Varoja on sijoitettu myös suorina sijoituksina suomalaisiin osakkeisiin. Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.
Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.
Kilpailutettavien salkkujen pääomat tulee tarjota kahdesta (2) osake-/korkosalkusta á 10 milj. EUR, jolloin pääoma on yhteensä 20 milj. EUR. Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee varainhoitajalle tulevan alkuvarallisuuden hoidettavaksi, jolloin nämä määrät voivat poiketa tarjotuista summista. Sijoitustoiminnasta saatuja tuottaja käytetään seurakuntayhtymän toimintaan. Varainhoidossa olevia pääomia voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan.
Varainhoitaja raportoi kuukausittain tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Tilaajalla on oltava mahdollisuus itse ottaa tarvittavat raportit nettiportaalista. Kirjanpitoa varten raporttien tulee olla saatavissa vähintään kahden (2) viikon jaksoissa. Kirjanpidon raportit voidaan toimittaa myös sähköpostitse.
Salkku- ja varainhoito-organisaatiokohtaista ESG-raportointia edellytetään vähintään vuosittain.
Varainhoitajien tuottamien raporttien pohjalta ulkopuolinen palveluntuottaja koostaa kuukausittain sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportit, jota varten varainhoitajien tulee välittää sijoituksia koskevat tiedot em. palveluntuottajalle.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2021-06-01 📅
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 2
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2021-03-05
15:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2021-06-30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2021-03-08
12:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeuduttua.”
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏
Lähde: OJS 2021/S 020-045863 (2021-01-25)
Lisätietoilmoitus (2021-02-17)
Täydentävät tiedot Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2021/S 020-045863
Muutokset Muut lisätiedot
Vastuuvakuutuksen minimisumma laskettu 2 000 000 euroon.
Lähde: OJS 2021/S 036-090799 (2021-02-17)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2021-07-09) Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä kilpailutti sen ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoidon.
Varojen...”
Lyhyt kuvaus
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä kilpailutti sen ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoidon.
Varojen hoito annetaan sopimuksella kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.
Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 412 232 💰
Kuvaus
Suorituspaikka: Suomi/Finland🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on...”
Hankinnan kuvaus
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on talletettu sijoitussuunnitelmassa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin. Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus on kertynyt hautojen hoitoon tarkoitetuista varoista. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR, ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Varoja on sijoitettu myös suorina sijoituksina suomalaisiin osakkeisiin. Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.
Varojen hoito annetaan sopimuksella kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle. Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee varainhoitajalle tulevan alkuvarallisuuden hoidettavaksi, jolloin nämä määrät voivat poiketa tarjotuista summista. Sijoitustoiminnasta saatuja tuottoja käytetään seurakuntayhtymän toimintaan. Varainhoidossa olevia pääomia voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 60
Hinta (painotus): 40
Menettely Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2021/S 020-045863
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Sopimuksen numero: 1
Otsikko: Varainhoitopalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2021-06-16 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 0
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa ✅ Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Skandinaviska Enskilda Banken AB publ Helsinki Branch
Kansallinen rekisterinumero: FI09740603
Postiosoite: Eteläesplanadi 18
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00130
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: Nordea Bank Oyj
Kansallinen rekisterinumero: 28583949
Postiosoite: Aleksis Kiven katu 7
Postinumero: FI-00500
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 205 920 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 412 232 💰
2️⃣
Sopimuksen numero: 2
Sopimuksen tekopäivä: 2021-06-28 📅
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 206 312 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 412 232 💰
Lähde: OJS 2021/S 134-357075 (2021-07-09)