Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2021-06-11.
Hankinta julkaistiin 2021-05-07.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Arvopaperien varainhoidon kilpailutus
313/02.06.01/2020
Tuotteet/palvelut: Salkunhoitopalvelut📦
Lyhyt kuvaus:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu...”
Lyhyt kuvaus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1300000.0 💰
1️⃣
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu...”
Hankinnan kuvaus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin kolme–viisi (3– 5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli viisi (5) vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä, ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on kolme–viisi (3–5) vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan kaksi (2) varainhoitajaa on noin 87 milj. EUR, jos valitaan kolme (3) varainhoitajaa on noin 58 milj. EUR, ja vastaavasti määrä neljän (4) varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj. EUR. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin, ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan EUR:n erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa.
Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 36
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia ✅ Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“36 kuukauden sopimusajan jälkeen on mahdollista jatkaa optiosopimuksella 12 kuukautta.” Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Osallistujilla on oltava varainhoitopalveluiden tarjoamislupa paikallisilta finanssialan valvojilta.” Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Rajoitettu menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2021-06-11
12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja
Lisätietoilmoitus (2021-05-12) Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden...”
Lyhyt kuvaus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Täydentävät tiedot Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2021/S 092-238604
Muutokset Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.1.4)
Muutettavan tekstin paikka: Lyhyt kuvaus
Vanha arvo
Teksti:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu...”
Teksti
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää Uusi arvo
Teksti:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden...”
Teksti
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.2.4)
Muutettavan tekstin paikka: Kuvaus hankinnasta
Vanha arvo
Teksti:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu...”
Teksti
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin kolme–viisi (3–5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli viisi (5) vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä, ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on kolme–viisi (3–5) vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan kaksi (2) varainhoitajaa on noin 87 milj. EUR, jos valitaan kolme (3) varainhoitajaa on noin 58 milj. EUR, ja vastaavasti määrä neljän (4) varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj. EUR. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin, ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan EUR:n erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa.
Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Näytä lisää Uusi arvo
Teksti:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden...”
Teksti
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit -taulukko, liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin kolme–viisi (3–5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli viisi (5) vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä, ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on kolme–viisi (3–5) vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyvät testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan kaksi (2) varainhoitajaa on noin 87 milj. EUR, jos valitaan kolme (3) varainhoitajaa on noin 58 milj. EUR, ja vastaavasti määrä neljän (4) varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj. EUR. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin, ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan EUR:n erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa.
Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
“Korjattu Hankinnan lyhyt kuvaus- sekä Kuvaus hankinnasta -kohdista hankinnan kestoa.”
Lähde: OJS 2021/S 094-248115 (2021-05-12)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2022-05-30) Hankintaviranomainen Nimi ja osoitteet
Postinumero: 20100
Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden...”
Lyhyt kuvaus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Valuuttakoodi: EUR 💰
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (halvin tarjous): 1600000.0
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (korkein tarjous): 2000000.0
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka:
“2 voittanutta varainhoitajaa toteuttavat sopimuksen mukaiset varainhoitopalvelut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Suomessa.”
Hankinnan kuvaus:
“Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden...”
Hankinnan kuvaus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, Liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään 5 ja enintään 7 ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin 3 - 5 vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli 5 vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on 3 – 5 vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan 2 varainhoitajaa on noin 87 milj.euroa, jos valitaan 3 varainhoitajaa on noin 58 milj.euroa ja vastaavasti määrä 4 varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj.euroa. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan euron erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa.
Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Erilaiset laatuperusteet 57 %
Laatukriteeri (painotus): 57 %
Hinta (painotus): 43 %
Menettely Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2021/S 092-238604
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Sopimuksen numero: 2022-102280-001-001
Otsikko: Täyden valtakirjan varainhoitosopimus
Sopimuksen tekopäivä: 2022-02-11 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa ✅ Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: OP Varainhoito Oy
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 2000000.0 💰
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 1600000.0
Korkein tarjous: 2400000.0