Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Varainhoitopalveluiden hankinta
Tuotteet/palvelut: Salkunhoitopalvelut📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) varainhoitosalkun hoito täyden valtakirjan periaatteella.”
1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Salkunhoitopalvelut📦
Lisätuotteet/palvelut: Pankki- ja sijoituspalvelut📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta on palveluhankinta, joka koskee Itlan varainhoitoa täyden valtakirjan periaatteella. Itlan kumppanina varainhoitoratkaisujen arvioinnissa toimii...”
Hankinnan kuvaus
Hankinta on palveluhankinta, joka koskee Itlan varainhoitoa täyden valtakirjan periaatteella. Itlan kumppanina varainhoitoratkaisujen arvioinnissa toimii SijoittajaPRO Finland Oy (myöhemmin SijoittajaPRO). Tarjouspyynnön valmistelu on tehty yhteistyössä Itlan ja SijoittajaPRO:n kanssa. Varainhoitopalvelun kokonaisuuden hyväksymisestä vastaa Itlan hallitus.
Varainhoidon tarkoitus on turvata säätiön sääntöjen mukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Itlassa toimii varainhoitotoimikunta, joka vastaa siitä, että säätiön varainhoito on säätiölain ja hyvän säätiötavan mukaista – suunnitelmallista, varmaa, tuloa tuottavaa, harkitsevaista ja pitkäjänteistä.
Varainhoitosalkku koostuu neutraalitilanteessa seuraavista omaisuusluokista:
(a) Osakkeet 50 %: Osakesijoituksista puolet on tarkoitus sijoittaa pohjoismaisiin hyviin osingonmaksajiin ja puolet tehokkailla maantieteellisesti hajautetuilla ratkaisuilla.
(b) Korkoinstrumentit 40 %: Korkosijoituksissa pääpaino on hyvän luottoluokituksen (investment grade) yrityslainoissa. Luokittelemattomat lainat katsotaan lähtökohtaisesti heikon luottoluokituksen lainoiksi (high yield), ellei suomalainen finanssilaitos ole erikseen katsonut lainan riskin vastaavan hyvän luottoluokituksen tasoa. Korkosijoitukset tulee toteuttaa vähäisellä valuuttariskillä.
(c) Vaihtoehtoiset sijoitukset 10 %: Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tavoitellaan erityisesti sijoitussalkkua hajauttavia ominaisuuksia sekä vakaata tuottoa. Vaihtoehtoisten sijoitusten tulee olla luonteeltaan ymmärrettäviä ja läpinäkyviä eikä niiden avulla saada ottaa tarpeettoman suurta riskiä.
Omaisuusluokkien vaihteluvälit (+/-) ovat 15 prosenttia edellä mainitusta neutraalitilanteesta. Hankinnan kohteena olevaa palvelua ja omaisuusluokkia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteena olevat palvelut ja taustatiedot.
Tarjouskilpailussa valitaan kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntarjoajaa. Kummankin varainhoitajan hoidettavaksi tulee 25 000 000 EUR:n salkku.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2018-10-01 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia ✅ Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva tarjouspyynnön liitteenä 4 toimitetusta sopimusmallista ilmenevin irtisanomisehdoin.”
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista
Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajalla on asianmukainen oikeus hankinnan kohteena olevan toiminnan harjoittamiseen Suomessa.
Näytä lisää Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2018-09-03
12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2018-12-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2018-09-03
12:15 📅
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja
“Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
Rekisteröitymistä ja...”
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2018-12-17) Hankintaviranomainen Nimi ja osoitteet
URL: http://itla.fi🌏
Kohde Hankinnan laajuus
Valuuttakoodi: EUR 💰
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (halvin tarjous): 31000
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (korkein tarjous): 100250
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta on palveluhankinta, joka koskee Itlan varainhoitoa täyden valtakirjan periaatteella.” Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laadun pisteytys
Laatukriteeri (painotus): 60
Hinta (painotus): 40
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot ✅
Vaihtoehtojen kuvaus: Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.
Menettely Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2018/S 149-342016
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Sopimuksen numero: 1
Otsikko: Sopimus varainhoitopalvelusta
Sopimuksen tekopäivä: 2018-11-12 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 13
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Taaleri Varainhoito Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2080113-9
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 31000
Korkein tarjous: 100250
2️⃣
Sopimuksen numero: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Evli Pankki Oyj
Kansallinen rekisterinumero: 0533755-0
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Lähde: OJS 2018/S 243-556455 (2018-12-17)