Kirkon eläkerahaston suomalaisten osakkeiden täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskeva tarjouspyyntö

Kirkon keskusrahasto

Hankinnan kohteena on kaksi suomalaisten osakkeiden varainhoitosopimusta. Sijoitukset tehdään suorina osakesijoituksina. Hankinnan kohteena olevien sopimusten markkina-arvot ovat sopimusten laatimishetkellä noin 50-60 (core-strategia) ja 10-20 (satelliitti-strategia) miljoonaa EUR. Toimittaja voi tehdä tarjouksen molemmista varainhoitosopmuksista. Sopimus laaditaan 2 eri toimittajan kanssa.
Suomalaisten osakkeiden vertailuindeksinä käytetään OMX Helsinki CAP TR - indeksiä. Omaisuudenhoitajan tavoitteena on aktiivisella näkemyksenotolla ylittää vertailuindeksinsä mahdollisimman korkealla tehokkuusluvulla. Salkun kiertonopeuden tulee olla alhainen.
Kirkon eläkerahaston operaattorina toimii SEB Gyllenberg. Operaattorin tehtävänä on kerätä eläkerahaston kaikki sijoitustapahtumat ja päivittäiset NAV-tiedot suoraan omaisuudenhoitajilta ja rahastoyhtiöiltä. Operaattori huolehtii arvopaperisalkun riskienhallinnasta, riskilimiittien valvonnasta sekä kokonaisraportoinnista. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat transaktiotiedot päivittäin eläkerahaston operaattorille.
Omaisuudenhoitosopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuulliseen sijoittamiseen sekä omistajaohjaukseen. Omaisuudenhoitosopimukseen kirjataan erikseen toimintatavat, joilla kirkon keskusrahasto voi toteuttaa omistajaohjaustaan. Tarjouspyynnön liitteet 2-3 kuvaavat eläkerahaston vastuullisia sijoitusperiaatteita ja –käytäntöjä tarkemmin.
Yritysvastuuasiantuntija Ethix SRI Advisors suorittaa seulonnan eläkerahaston omistusten vastuullisuudesta. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat sisältötiedot Ethixille kahdesti vuodessa.
Kirkon eläkerahasto tulee valitsemaan suorien suomalaisten osakesijoitusten varainhoitajaksi 2 toimittajaa. Sopimukset tehdään toistaiseksi. Kirkon keskusrahastolla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 10 päivän irtisanomisajalla ja toimittajalla 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2012-08-31. Hankinta julkaistiin 2012-06-28.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa: